Lump Sum vs DCA — S&P 500 (VOO) Histórico

Compara invertir todo de una vez (Lump Sum) vs distribuir en cuotas mensuales (DCA) usando datos históricos reales del S&P 500 (VOO) en USD. Incluye reinversión de dividendos y withholding tax del 30% aplicable a inversionistas no-estadounidenses.

Parámetros

USD

Capital disponible para invertir en el S&P 500.

Cuándo termina la inversión (último dato).

Cuánto tiempo se mantiene la inversión.

En cuántos meses distribuir el monto vía DCA.

%

Retención de EE.UU. sobre dividendos (30% estándar para Chile).

2015-022025-02 (10 años)
DCA gana en este período
Diferencia: USD 734 (7.3%)
DCA: USD 833/mes durante 12 meses

💰 Lump Sum

InversiónUSD 10,000
Valor finalUSD 37,331
Ganancia totalUSD 27,331
CAGR14.1% anual
Dividendos brutosUSD 3,409
Withholding pagadoUSD 1,023
Max drawdown23.0%

📊 DCA (12 meses)

InversiónUSD 10,000
Valor finalUSD 38,065
Ganancia totalUSD 28,065
CAGR14.3% anual
Dividendos brutosUSD 3,357
Withholding pagadoUSD 1,007
Max drawdown23.0%
Costo promedio/acciónUSD 141.15
📐

Diferencia

USD 734

A favor de DCA

📅

Horizonte

10 años

2015-02 → 2025-02

💰

LS ganancia

USD 27,331

CAGR 14.1%

📊

DCA ganancia

USD 28,065

CAGR 14.3%

Trayectoria Comparativa — S&P 500 (VOO)

Datos históricos reales del S&P 500 / VOO. Incluye dividendos reinvertidos con 30% de withholding tax. Valores en USD.

💡 Explora distintos períodos: Cambia la fecha de fin y el horizonte para ver cómo habría resultado cada estrategia en mercados alcistas (2009-2019), crisis (2007-2009), o períodos de estancamiento (2000-2010). Los datos son históricos reales.

¿Qué Dice la Evidencia?

1.

Lump Sum suele ganar históricamente. Un estudio de Vanguard (2012, actualizado en 2023) encontró que invertir todo de una vez supera al DCA aproximadamente el 68% del tiempo en mercados de EE.UU., UK y Australia, en horizontes de 12 meses.

2.

La razón es simple: los mercados suben más de lo que bajan. Si el mercado tiende a subir, es mejor estar invertido el mayor tiempo posible. DCA mantiene parte del capital sin invertir, perdiendo retorno potencial.

3.

DCA no es irracional. Si invertir todo de golpe te genera ansiedad que podría llevarte a vender en una caída, DCA puede ser mejor para tu resultado real. La psicología importa tanto como las matemáticas.

4.

Withholding tax importa. Los inversionistas no-estadounidenses pagan 30% de retención sobre dividendos del S&P 500 (VOO). Chile no tiene tratado de doble tributación con EE.UU. que reduzca esta tasa. Esto aplica tanto a Lump Sum como a DCA.

Cuándo Considerar DCA

Monto muy grande relativo a tu patrimonio: Si el monto es 50%+ de tu patrimonio total, una caída inmediata del 20-30% podría ser psicológicamente devastadora.

Valuaciones altas: Si bien "timing the market" es difícil, DCA puede dar tranquilidad en contextos de valuaciones elevadas.

No puedes dormir tranquilo: Si invertir todo de golpe te quita el sueño, DCA en 3-6 meses es un compromiso razonable entre optimización y bienestar.

Liquidez gradual: Si el monto viene en cuotas (venta de propiedad, pagos escalonados), DCA es la estrategia natural.

Errores Comunes

1. Creer que DCA "reduce riesgo" siempre. DCA reduce el riesgo de mal timing, pero también reduce el retorno esperado. El riesgo total de la inversión final es el mismo.

2. Hacer DCA en 24+ meses. Si te toma más de 12 meses invertir, el drag por tener efectivo sin invertir puede ser muy significativo. Si eliges DCA, hazlo en 3-12 meses.

3. Confundir DCA con aportes regulares. Invertir tu sueldo cada mes no es "DCA como estrategia". Es simplemente invertir lo que tienes cuando lo tienes.

4. Ignorar el withholding tax. Si inviertes desde Chile en VOO, el 30% de retención sobre dividendos es un costo real que reduce tu retorno. Inclúyelo en tus cálculos.

Metodología

LS: shares₀ = monto / precio₀. DCA: shares_t += inversión_t / precio_t cada mes durante N meses. Dividendos: netDiv = grossDiv × (1 − withholdingRate), reinvertidos en shares adicionales.

Ambas estrategias usan datos históricos reales del S&P 500 / VOO (precios mensuales de cierre y distribuciones por acción). Lump Sum invierte el monto completo al precio del primer mes. DCA distribuye el monto en aportes iguales mensuales durante el período de deployment seleccionado. El efectivo no invertido se mantiene como cash (sin retorno). Ambas estrategias aplican la misma lógica de dividendos: retención (withholding tax) y reinversión opcional. Los datos pre-septiembre 2010 son proxy del S&P 500 Index (VOO no existía). CAGR se calcula como (valor_final / monto_inicial)^(1/años) − 1. Max drawdown mide la mayor caída desde un máximo.

Preguntas Frecuentes

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Aviso: Simulación con fines educativos basada en datos históricos reales del S&P 500 / VOO. Los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. No incluye comisiones de corretaje, spreads ni impuestos locales (Chile). El withholding tax de 30% es la tasa estándar para inversionistas chilenos en EE.UU. sin tratado tributario. No constituye asesoría financiera ni recomendación de inversión. Antes de invertir, consulta con un asesor financiero profesional.

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